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7月11日早盘，A股主要指数快速冲高，盘面上稀土、CRO等题材活跃，前期强势的光模块CPO等算力板块逆市回调，光库科技、中际旭创、新易盛等跌超1%。抵制11：08，聚焦英伟达+苹果、华为产业链的5G通讯ETF(515050)跌0.49%开云(中国)kaiyun网页版登录入口，盘中成交额近8000万元，光模块含量高、同类费率最低的创业板东说念主工智能ETF中原(159381)跌0.20%。

拉永劫分看，抵制7月10日，5G通讯ETF、创业板东说念主工智能ETF6月以来涨幅均超15%，短期时刻上存在调遣需求，中恒久看，AI仍处于发展的早期，上游算力一经现在功绩开释最快的表率，且具备较高景气度。长江证券示意，咱们判断25Q2光模块板块景气度高，Meta和AWS等大厂800G产或连续上量；光器件侧MPO、AWG、FAU订单壮健，其中MPO光纤连气儿器主要受新建数据中心脱手，为产业周期后发力品种，呈现订单外溢的趋势，毛利率加快攀升，多家光器件厂商营收及功绩加快开释。连续看好国外AI算力供应链方针。